La empresa española Acciona firmó un acuerdo con la sociedad de capital riesgo estadunidense KKR para la venta de un tercio de Acciona Energía Internacional, especializada en renovables, por 417 millones de euros (567.6 millones de dólares).
El acuerdo alcanzado prevé que KKR, a través de su fondo de Infraestructuras, invertirá en Acciona Energía Internacional (AEI), que integrará los activos de generación renovables de la compañía fuera de España.
De esta manera, KKR adquirirá una participación de un tercio en AEI y contribuirá en el financiamiento del crecimiento de la cartera de activos. Acciona Energía conservará los dos tercios restantes del capital de AEI.
De acuerdo con un comunicado, AEI englobará los activos renovables en operación fuera de España, que comprenden 2.3 GW en 14 países, incluyendo Estados Unidos, México, Australia, Italia, Portugal y Sudáfrica.
Estos activos generarán un flujo de caja estimado distribuible a los socios de 120 millones de euros (163.3 millones de dólares), indicó el documento.
Expuso que la mayor parte de la cartera está integrada por activos eólicos, aunque incluye también activos solares (termosolares y fotovoltaicos).
Precisó que los términos de la inversión suponen un valor de compañía implícito de Acciona Energía Internacional de alrededor de dos mil 600 millones de euros (tres mil 539 millones de dólares), que incluyen en torno a mil 300 millones de equity.
Además, mil 300 millones de euros (mil 769 millones de dólares) de deuda neta, lo que convierte esta transacción en una de las mayores realizadas a nivel mundial en el sector de energías renovables hasta la fecha.
El acuerdo establece que Acciona Energía operará los activos durante 20 años bajo un acuerdo de gestión y dará a AEI un derecho de primera oferta sobre los futuros proyectos renovables que desarrolle en el ámbito operacional de ésta.
El co-presidente y co-CEO de KKR, Henry Kravis, señaló que “esta inversión se suma a nuestra dilatada trayectoria de construir alianzas de éxito con corporaciones y familias”.
“Tengo excelentes expectativas para esta alianza con una compañía líder en energías renovables como Acciona y para nuestra capacidad a la hora de contribuir a desarrollar la que es ya una de las mayores carteras de activos renovables en operación del mundo”, dijo.
Por su parte, el presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, manifestó que “estamos muy satisfechos de poder contar con KKR como socio a largo plazo que comprende y comparte nuestra ambición de crecer en el sector de energías renovables”.
Puntualizó que “nuestra alianza estratégica ampliará nuestro alcance internacional y supone un cambio de escala en nuestros objetivos”.
A su vez, el responsable de KKR Infraestructuras en Europa y Responsable de KKR en España, Jesús Olmos, destacó que el anuncio de hoy representa un nuevo e importante paso en el crecimiento y diversificación de la plataforma global de infraestructuras.
Esto, tras las inversiones realizadas en energía eólica terrestre y solar, gestión de agua, calefacción urbana, equipos ferroviarios y aparcamientos, en Europa y Estados Unidos.
NTX
