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América Móvil completa oferta de bonos intercambiables

América Móvil (AMX) completó la colocación de bonos por un monto principal de tres mil millones de euros, que podrán ser intercambiados por acciones ordinarias de Koninklijke KPN N.V, que proporciona servicios de telecomunicaciones en los Países Bajos.

En un comunicado enviado al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), América Móvil informa que los bonos tendrán un vencimiento de cinco años y no pagarán intereses.

Detalla que estos documentos serán intercambiables por acciones ordinarias de Koninklijke a un precio de intercambio 45 por ciento superior al precio de referencia.

Aclara que dicho precio será anunciado esta tarde y que el cierre de la oferta de bonos intercambiables se realice el próximo 28 de mayo.

Menciona que conforme a la práctica de mercado en Europa relacionada con operaciones de deuda ligadas a títulos de renta variable, los bonos fueron colocados entre inversionistas institucionales fuera de Estados Unidos, en cumplimiento con la Regulación S de la Ley del Mercado de Valores de 1933 de ese país.

América Móvil destaca que casi dos años y medio después de haber emitido los bonos, tendrá la opción de amortizar la totalidad los documentos a su valor principal, sólo cuando el valor prorrata de la totalidad de las acciones susceptibles de intercambio respecto al mismo exceda 130 por ciento del monto principal de dicho bono en un determinado periodo.

Salvo que hayan sido previamente intercambiados o amortizados, los bonos podrán amortizarse a valor nominal en la fecha de vencimiento, que se espera sea el 28 de mayo de 2020, añade.

Indica que al momento de amortizar los bonos en la fecha de vencimiento, AMX tendrá la flexibilidad de pagar la totalidad o parte del valor de amortización en acciones.

En caso de intercambio, abunda, podrá pagar en efectivo, mediante la entrega de las acciones subyacentes de KPN o a través de una combinación de ambos mecanismos.

Luego de determinar el precio, AMX acordó no vender acciones de KPN durante un periodo que inicia hoy y concluye 90 días después del cierre de la oferta de bonos intercambiables.

Señala que utilizará los fondos obtenidos mediante la oferta para fines corporativos en general, en tanto que para negociar dichos bonos, solicitará su admisión a una bolsa de valores reconocida internacionalmente, regulada o no, que será determinada por AMX.

La firma precisa que Deutsche Bank AG, mediante su filial en Londres, actúa como único coordinador global, y junto con Barclays Bank PLC, será agente colocador; Merrill Lynch International and UBS como intermediarios colocadores principales y con Citigroup Global Markets and Banca IMI como intermediarios colocadores conjuntos.

NTX

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AT&T vendió sus acciones de América Móvil por 5.565 millones de dólares

 El gigante estadounidense de telecomunicaciones AT&T vendió sus acciones en la mexicana América Móvil, del magnate Carlos Slim, equivalentes a más de un 8 por ciento de la firma latinoamericana, a un precio de 5.565,6 millones de dólares, según un informe registrado en la Comisión de Valores de Estados Unidos.

El viernes, América Móvil informó al mercado que Inmobiliaria Carso, una empresa también controlada por Slim, había cerrado un acuerdo con una filial de AT&T para comprarle 5.739 millones de sus acciones clase “AA” y otros 72,8 millones de acciones clase “L”.

Los títulos clase AA de América Móvil que forman parte de la operación representan un 23.81 por ciento del poder de voto dentro del consejo de administración de la firma mexicana, líder del mercado latinoamericano de telecomunicaciones.

Las acciones de América Móvil cerraron el lunes con un alza del 1,2 por ciento en la bolsa mexicana frente a su cierre del viernes, a 13,45 pesos.

Reuters

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América Móvil y AT&T comenzarán a competir en América Latina

Ambas empresas irán por el mercado de televisión de paga en América Latina de concretarse la compra de DirecTV por la estadounidense, sobre todo en países como Brasil y Colombia.

El analista de la casa de bolsa señaló que en Colombia ambas empresas también tienen una participación importante y podría impulsar la competencia entre ellas, además de algunas naciones de América Central.

Luego de más de 20 años de ser socios, AT&T y América Móvil (AMX) competirán por el mercado de televisión de paga en América Latina de concretarse la compra de DirecTV por la estadounidense, sobre todo en países como Brasil y Colombia.

De acuerdo con el especialista de GBM, Carlos de Legarreta, esta operación es una presión adicional a la empresa que encabeza Carlos Slim, en un momento donde la reforma de telecomunicaciones en México y la incursión en Europa son factores de estrés para la acción.

El especialista destacó que la mayor competencia entre ambas compañías se centrará en América Latina, ya que en México América Móvil no está presente en el mercado de televisión restringida y hasta el momento no se prevé la entrada de AT&T al servicio de telefonía.

¿El país donde se vería mayor competencia es en Brasil, donde el principal proveedor de televisión de paga es América Móvil con 53% del mercado, seguido por Directv, aunque no implica una estrategia más agresiva?, afirmó.

Asimismo, el analista de la casa de bolsa señaló que en Colombia ambas empresas también tienen una participación importante y podría impulsar la competencia entre ellas, además de algunas naciones de América Central.

Sin embargo, consideró que si bien hay un potencial de crecimiento en el mercado latinoamericano, el principal objetivo de la compra de DirecTV por parte de AT&T es Estados Unidos, donde tiene alrededor de 30 millones de suscriptores.

El pasado lunes, AT&T dio a conocer que vendería su participación de 8.7% en AMX, para comprar al operador de televisión satelital Directv por 48,500 millones de dólares.

Y es que esta operación implicaría que la compañía estadounidense desinvierta 73 millones de acciones de América Móvil correspondientes a la serie L, y la totalidad de su participación en la serie AA.

NTX